Años sesenta. Uno de los personajes principales: Fedor Sonnov, que llegó a la estación cerca de Moscú en tren eléctrico, se tambalea por las calles de la ciudad. Habiendo conocido a un joven desconocido, Fedor lo mata con un cuchillo. Después de un crimen, absolutamente sin sentido, el asesino "habla" con su víctima, habla de sus "guardianes", de su infancia y de otros asesinatos. Después de pasar la noche en el bosque, Fedor se va "al nido", la región de Swan en Moscú. Su hermana Klavusha Sonnova vive allí, una mujer voluptuosa que se excita metiendo la cabeza de un ganso vivo en el útero; La familia Fomichevs vive en la misma casa: el abuelo Kolya, su hija Lidochka, su esposo Pasha Krasnorukov (ambos son criaturas extremadamente lujuriosas que se aparean todo el tiempo; en caso de embarazo, Pasha mata al feto con los golpes del pene), la hermana menor tiene Mila de catorce años y su hermano Petya de diecisiete años, comiendo sus propias costras. Una vez que Fedor, ya harto de la presencia de los habitantes de la casa, come sopa de petenkin cocinada con acné. Para proteger a su hermano de la venganza de los Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha lo esconde en el subsuelo. Aquí Fedor, cansado de la ociosidad, de la imposibilidad de matar, heces picadas, imaginando que eran figuras humanas. En su cabeza solo hay una idea: la muerte. Arriba, mientras tanto, Lidinka, que quedó embarazada nuevamente, se niega a copular con su esposo, queriendo salvar al bebé. Él la viola, el feto sale, pero Lida le dice a Pasha que el niño está vivo. Krasnorukov golpea brutalmente a su esposa. Ella, enferma, yace en su habitación.
Mientras tanto, Fedor está cavando en el lado de Fomichev, subiendo las escaleras para implementar la extraña idea: "poseer una mujer en el momento de su muerte". Lidinka se rinde ante él y muere en el momento del orgasmo. Fedor, satisfecho con su experiencia, informa todo a su hermana; él deja el encierro.
Pavel es enviado a prisión por el asesinato de su esposa.
A "Klavusha" viene "vena" - Anna Barskaya. Una mujer de un círculo completamente diferente, una intelectual de Moscú, mira con interés a Fedor; Hablan de la muerte y del más allá. "Wild" Fedor está muy interesado en Anna; ella decide presentarle a la "gran gente" - para esto van a algún lugar del bosque, donde hay una reunión de personas obsesionadas con la muerte - "metafísica", como los llama Fedor. Entre los presentes, tres "bufones", sádicos salvajes Pyr, Johann e Igorek, y un joven serio, Anatoly Padov.
"Bufones" junto con Fedor y Anna vienen a Swan. Aquí pasan mucho tiempo: matan animales, Wheatgrass intenta estrangular a Clavush, pero todo termina pacíficamente, incluso promete acostarse con él.
Los rumores llegan a Klava de que Fedor está en peligro. Se va - "pasear por Rasei".
Klava aparece otro inquilino: el viejo Andrei Nikitich Khristoforov, un verdadero cristiano, con su hijo Alexei. El viejo siente una muerte rápida, hace berrinches, intercalados con momentos de emoción cristiana; reflexiona sobre el más allá. Después de un tiempo, se vuelve loco: "saltando de la cama en una de sus prendas interiores, Andrei Nikitich declaró / que murió y se convirtió en un pollo".
Alexei, reprimido por la locura de su padre, está tratando de consolarse con conversaciones con Anna, de quien está enamorado. Ella se burla de su religiosidad, predica la filosofía del mal, la "gran caída", la libertad metafísica. Disgustado, Alex se va.
A pedido de Anna, Anatoly Padov, constantemente atormentado por el tema de la muerte y el Absoluto, llega a Swan, al "ruso, condominio, oscurantismo denso de la gente".
Muy calurosamente recibida por Anna (ella es su amante), Padov observa lo que está sucediendo en Swan. Los jóvenes pasan tiempo conversando con el insolente voluptuoso Klavush, con el "kurotrup" Andrei Nikitich, entre ellos. Un día, Klavusha cava tres hoyos en el crecimiento humano; El pasatiempo favorito de los habitantes de la casa está en estas "tumbas de hierba". Alyosha regresa a Swan para visitar a su padre. Padov se burla de Alexei, se burla de sus ideas cristianas. El se va.
Sin embargo, el propio Anatoly tampoco puede sentarse en un lugar durante mucho tiempo: también se va.
Anna, agotada por la comunicación con Padov, en una pesadilla ve a otro de sus amigos "metafísicos": Izvitsky. Ella deja de sentirse a sí misma, le parece que se ha convertido en un vacío retorcido.
Fyodor, mientras tanto, viaja profundamente a Rusia, a Arkhangelsk. Sonnov observa lo que sucede a su alrededor; el mundo lo molesta con su misterio y su naturaleza ilusoria. El instinto lo empuja a matar. Fyodor llega al "pequeño nido", el pueblo de Firino, a un pariente de la anciana Ipatievna, que se alimenta de la sangre de los gatos vivos. Ella bendice a Fedor por los asesinatos: "¡traes una gran alegría a la gente, Fedya!" Fyodor, vagando en busca de una nueva víctima, se encuentra con Mikhei, quien se ha castrado. Golpeado por su "lugar vacío", Fedor se niega a matar; Se convierten en amigos. Micah lleva a Fiódor a los eunucos, de alegría. Los amigos miran ritos extraños; Fyodor, sorprendido, permanece, sin embargo, insatisfecho con lo que vio, no está satisfecho con la idea del nuevo Cristo Kondraty Selivanov - "propio, propio debe tener".
El medio loco Padov viene a Firino para encontrarse con Fedor. Está interesado en Anatolia con su percepción popular e inconsciente de la irregularidad del mundo. En la conversación, Padov está tratando de averiguar si Sonnov está matando gente "metafísicamente" o en realidad, en realidad.
De Fyodor, Anatoly regresa a Moscú, donde se encuentra con su amigo Gennady Remin, un poeta clandestino, autor de "letras cadavéricas", seguidor de las ideas de cierto Gludev, quien proclamó la religión del "Yo Superior". La reunión de amigos tiene lugar en un pub sucio. Remin pasa tiempo aquí con cuatro filósofos itinerantes; para el vodka hablan del Absoluto. Fascinado por las historias de Anatoly sobre la compañía que se estableció en Swan, Gennady y su amigo van allí.
En Swan, "el diablo sabe lo que pasó", todos convergen aquí: bufones sádicos, Anna, Padov, Remin, Klava, los restos de la familia Fomichev. Anna duerme con Padov; le parece que está copulando "con las Jerarquías Superiores", para ella, que ella ya ha muerto. Padov comienza a perseguir visiones, trata de escapar de ellas.
Izvitsky aparece en Swan, un hombre sobre el que hay rumores de que el demonio va a Dios. Es un gran amigo de Padov y Remin. Bebiendo, los camaradas están llevando a cabo una conversación filosófica sobre Dios, el Absoluto y las Jerarquías Superiores: "el esoterismo ruso para el vodka", como uno de ellos bromea.
Fedor y Micah vienen a la casa. Alyosha Khristoforov, visitando a su padre, observa con horror a los "no humanos" reunidos aquí.
Boy Petya, comiendo su propia piel, se agota por completo y muere. En el funeral, resulta que el ataúd está vacío. Resulta que Klavusha sacó el cadáver y por la noche, sentado al otro lado, devoró un pastel de chocolate. El rechoncho cadáver de Kuro Andrei Nikitich se apresura en el patio; El abuelo Kolya está a punto de irse. La chica Mila se enamora de Micah - ella lame su "espacio vacío". Los tres se van de casa.
El resto pasa tiempo en conversaciones absurdamente locas, bailes salvajes, risas enojadas. Padua se siente muy atraído por Klavush. La tensión está creciendo, algo está sucediendo en Klavusha: "se han vuelto locos, se pararon sobre sus patas traseras y sus fuerzas sonoras y clavadas giraron con una fuerza terrible". Ella echa a toda la compañía de la casa, la cierra y se va. Solo queda un kurotrup en la casa, convirtiéndose en un cubo.
El regreso "metafísico" a Moscú, pasa tiempo en pubs sucios hablando. Anna duerme con Izvitsky, pero al mirarlo siente que algo anda mal. Ella se da cuenta de que él está celoso de sí misma por ella. Izvitsky adora voluptuosamente su propio cuerpo, se siente a sí mismo, su reflejo en el espejo como fuente de satisfacción sexual. Anna habla sobre el "sexo del ego" con Izvitsky. Después de separarse de su amante, Izvitsky late en el éxtasis del amor propio, experimentando un orgasmo desde un sentido de unidad con el yo "nativo".
En este momento, Fedor se acercaba a Moscú; su idea es matar a los "metafísicos" para entrar en el otro mundo de esta manera. Sonnov va a Izvitsky, allí observa su "delirio de autocomplacencia". Sorprendido por lo que vio, Fedor es incapaz de interrumpir "este monstruoso acto"; él está furioso porque se ha encontrado con otro "otro mundo" que no es inferior al suyo y se dirige a Padov.
Alyosha Khristoforov, mientras tanto, convencido de la locura de su padre, también va a Padov, donde lo acusa a él y a sus amigos de haber llevado a Andrei Nikitich a la locura. Los "metafísicos" lo reprochan con un racionalismo excesivo; ellos mismos llegaron por unanimidad a la religión del "yo superior". Este es el tema de sus conversaciones enojadas e histéricas.
Fedor, con un hacha en la mano, escucha las conversaciones de Padov y sus amigos, esperando un momento conveniente para el asesinato. En este momento, Fedor es arrestado.
En el epílogo, dos jóvenes admiradores de Padov y sus ideas, Sashenka y Vadimushka, que discuten interminables problemas metafísicos, recuerdan al propio Padov, hablan sobre su estado, que está cerca de la locura, sobre sus "viajes al más allá". Resulta que Fedor fue condenado a muerte.
Los amigos van a visitar a Izvitsky, pero, asustados por su expresión, huyen. Anatoly Padov revolcándose en una zanja, gritando histéricamente al vacío por la insolubilidad de los "problemas principales". De repente, sintiendo que "todo se derrumbará pronto", se levanta y se va "hacia el mundo oculto, sobre el que ni siquiera puedes hacer preguntas ..."