La acción tiene lugar en un futuro lejano en uno de los planetas habitados, el nivel de desarrollo de la civilización que corresponde a la Edad Media terrestre. Esta civilización está siendo vigilada por enviados de la Tierra, empleados del Instituto de Historia Experimental. Su actividad en el planeta está limitada por el alcance del problema planteado: los problemas del impacto sin sangre. Mientras tanto, suceden cosas terribles en la ciudad de Arkanar y el reino de Arkanar: los soldados de asalto grises atrapan y matan a cualquiera que se destaque de la masa gris de todos modos; un hombre inteligente, educado, finalmente, solo alfabetizado puede morir en cualquier momento a manos de soldados siempre ebrios, estúpidos y malvados con túnicas grises. La corte del Rey de Arkanar, hasta hace poco, siendo una de las más iluminadas del Imperio, ahora está vacía. El nuevo Ministro para la Protección del Rey Don Reba (recientemente emergió de la oficina del ministerio como un funcionario discreto, ahora la persona más influyente en el reino) llevó a cabo devastadoras monstruosas en el mundo de la cultura Arkanar: quien fue acusado de espionaje en una prisión llamada Fun Tower, y luego confesó a todos atrocidades colgadas en la plaza; quienes, moralmente quebrantados, continúan viviendo en la corte, orinar versos glorificando al rey. Algunos fueron salvados de una muerte segura y transportados fuera de Arkanar por un explorador de la Tierra Anton, que vive en Arkanar bajo el nombre del noble don Rumata Estorsky, que está sirviendo en la guardia real.
En una pequeña cabaña forestal, conocida como Drunken Den por la gente, están Rumata y Don Condor, el Juez General y el Guardián de los grandes sellos de la república comercial Soan y el terrícola Alexander Vasilievich, que es mucho mayor que Anton, además, ha vivido en el planeta durante muchos años y está mejor orientado en El entorno local. Anton explica con entusiasmo a Alexander Vasilyevich que la situación en Arkanar va más allá del marco de la teoría básica desarrollada por el personal del Instituto: ha surgido un nuevo factor de actuación sistemática; Anton no tiene propuestas constructivas, pero está asustado: aquí no se trata de teoría, en Arkanar es una práctica fascista típica, cuando los animales matan a las personas cada minuto. Además, a Rumata le preocupa la desaparición después de cruzar la frontera de Irukan del Dr. Budah, a quien Rumata iba a pasar de contrabando fuera del Imperio; Rumata teme que fue capturado por soldados grises. Don Condor no sabe nada sobre el destino del Dr. Budah. En cuanto al estado general de las cosas en Arkanar, don Condor aconseja a Rumate que sea paciente y espere, sin hacer nada, para recordar que solo son observadores.
Al regresar a casa, Rumata encuentra a Kira esperándolo, la chica que ama. El padre de Kira es asistente del escriba en la corte, y su hermano es sargento de los soldados de asalto. Kira tiene miedo de volver a casa: su padre trae papeles salpicados de sangre de la Torre de la Diversión para correspondencia, y su hermano llega borracho a su casa y amenaza con cortar todos los libros hasta la duodécima rodilla. Rumata anuncia a los sirvientes que Kira vivirá en su casa como ama de llaves.
Rumata aparece en la cámara del rey y, aprovechando el privilegio más antiguo del clan Rumat para calzar el pie derecho de las personas coronadas del Imperio con sus propias manos, anuncia al rey que el médico altamente capacitado Budakh, a quien él, Rumata, fue dado de alta de Irukan para tratar a un paciente con gota del rey, aparentemente fue capturado por soldados grises. Don Reba Para asombro de Rumata, Don Reba está claramente complacido con sus palabras y promete presentar a Budah al rey hoy. En la cena, un anciano encorvado a quien el desconcertado Rumata nunca habría tomado por el Dr. Budaha, conocido solo por sus escritos, invita al rey a tomar la medicina que preparó de inmediato. El rey bebe la medicina ordenando a Budah que primero tome un trago de la copa.
Esta noche en la ciudad es inquieta, como si todos esperaran algo. Dejando a Kira al cuidado de los sirvientes armados, Don Rumata va de noche a la habitación del príncipe. En medio de la noche, un hombre azul aterrorizado y medio vestido irrumpe en la caseta de vigilancia, en la cual don Rumata reconoce al Ministro de la Corte, gritando: “¡Budakh envenenó al rey! ¡Hay disturbios en la ciudad! ¡Salva al príncipe! Pero ya es demasiado tarde: unos quince soldados de asalto irrumpieron en la habitación, Rumata intenta saltar por la ventana, sin embargo, golpeado por el golpe de una lanza que aún no ha roto una camisa de metal y plástico, se cae, los soldados de asalto logran lanzarle una red, lo golpean con botas, lo arrastran por la puerta del príncipe, Rumata ve un montón de sábanas ensangrentadas en la cama y desmayos.
Después de un tiempo, Rumata vuelve en sí, lo llevan a las habitaciones de Don Reba, y luego Rumata descubre que la persona que envenenó al rey no es Budakh en absoluto: el verdadero Budakh está en la Torre de la Diversión, y el falso Budakh, que probó la medicina real, frente a Rumata. muriendo con un grito: "¡Engañado! Fue veneno! ¿Para qué?" Aquí, Rumata comprende por qué en la mañana Rab estaba tan feliz con sus palabras: era imposible arremeter contra el rey del falso Budakh y era imposible encontrar un rey, y de las manos de su primer ministro, el rey nunca habría tomado comida. Don Reba, quien cometió el golpe de estado, le informa a Rumate que él es el obispo y maestro de la Santa Orden, quien llegó al poder esta noche. Él está tratando de averiguar por Rumata, a quién ha estado observando incansablemente durante varios años, quién es: el hijo del diablo o Dios o un hombre de un poderoso país extranjero. Pero Rumata insiste en que él es "un simple don noble". Don Rab no le cree y admite que le tiene miedo.
Al regresar a casa, Rumata tranquiliza a Kira, asustada por los eventos nocturnos, y promete llevarla lejos, muy lejos de aquí. De repente, alguien toca la puerta: era el avión de ataque. Rumata agarra su espada, pero Kira, que se acerca a la ventana, cae, mortalmente herida por flechas disparadas desde una ballesta.
Angustiado Rumata, al darse cuenta de que los soldados de asalto aparecieron por orden de Reba, pavimenta su camino hacia el palacio con su espada, descuidando la teoría de la "influencia sin sangre". Una aeronave de patrulla arroja corrientes de gas soporífero a la ciudad, y sus colegas de reconocimiento recogen a Rumata-Anton y los envían a la Tierra.
