Un coro entra al escenario y cuenta la historia de Fausto: nació en la ciudad alemana de Roda, estudió en Wittenberg y recibió un doctorado. “Entonces, lleno de presunción atrevida, / Se apresuró a las alturas prohibidas / En las alas de cera; pero la cera se derrite - / Y el cielo lo condenó a muerte ".
Fausto en su oficina reflexiona sobre el hecho de que, no importa cómo tenga éxito en las ciencias de la tierra, él es solo un hombre y su poder no es ilimitado. Fausto estaba decepcionado con la filosofía. La medicina tampoco es omnipotente; no puede dar inmortalidad a las personas; no puede resucitar a los muertos. La jurisprudencia está llena de contradicciones; las leyes son absurdas. Incluso la teología no responde las preguntas que atormentan a Fausto. Solo los libros de magia lo atraen. “Un mago poderoso es como Dios. / Entonces, refina tu mente, Fausto, / Lucha por lo divino para alcanzar el poder ". El buen ángel persuade a Fausto para que no lea libros malditos llenos de tentaciones que traerán la ira del Señor a Fausto. Un ángel malvado, por el contrario, incita a Fausto a hacer magia y comprender todos los secretos de la naturaleza: "¡Estar en la tierra, como Júpiter está en el cielo - / Señor, dueño de los elementos!" Fausto quiere hacer que los espíritus se sirvan y se vuelvan omnipotentes. Sus amigos Cornelius y Valdez prometen iniciarlo en los secretos de la ciencia mágica y enseñarle a conjurar espíritus. A su llamado está Mefistófeles. Fausto quiere que Mefistófeles le sirva y cumpla todos sus deseos, pero Mefistófeles obedece a un Lucifer y solo puede servir a Fausto por orden de Lucifer. Fausto renuncia a Dios y reconoce al gobernante supremo de Lucifer: el señor de las tinieblas y el señor de los espíritus. Mefistófeles le cuenta a Fausto la historia de Lucifer: una vez fue un ángel, pero mostró orgullo y se rebeló contra el Señor, porque este Dios lo echó del cielo, y ahora está en el infierno. Los que se rebelaron contra él con el Señor también son condenados a tormentos infernales. Fausto no entiende cómo Mefistófeles ahora abandona el reino del infierno, pero Mefistófeles explica: “Oh, no, el infierno está aquí y yo siempre estoy en el infierno. / ¿O crees que yo, el rostro maduro del Señor, / saboreando la alegría eterna en el paraíso, / no me atormentes con mil veces el infierno, / la dicha irremediablemente perdida? " Pero Fausto es firme en su decisión de rechazar a Dios. Está listo para vender su alma a Lucifer durante veinticuatro años "viviendo, habiendo probado todas las bendiciones" y teniendo a Mephistopheles su sirviente. Mefistófeles acude a Lucifer por una respuesta, y Fausto mientras tanto sueña con poder: anhela convertirse en un rey y subyugar al mundo entero.
La sirvienta Fausta Wagner se encuentra con el bufón y quiere que el bufón lo sirva durante siete años. El bufón se niega, pero Wagner llama a los dos demonios Baliol y Belcher y amenaza con que si el bufón se niega a servirlo, los demonios lo arrastrarán inmediatamente al infierno. Promete enseñarle al bufón a convertirse en un perro, un gato, un ratón o una rata, en cualquier cosa. Pero el bufón, si quiere convertirse en alguien, luego en una pequeña pulga juguetona para saltar donde quiera y hacerle cosquillas a las lindas y pequeñas mujeres debajo de las faldas.
Fausto duda. El buen ángel lo persuade para que abandone la magia, se arrepienta y regrese a Dios. Un ángel malvado lo inspira con pensamientos de riqueza y gloria. Mefistófeles regresa y dice que Lucifer le ordenó que sirviera a Fausto a la tumba si Fausto escribe un testamento y un acto de regalo en su alma y cuerpo en sangre. Fausto está de acuerdo, se mete un cuchillo en la mano, pero la sangre le corre por las venas y no puede escribir. Mefistófeles trae una asadera, la sangre de Fausto se calienta y escribe un testamento, pero luego en su mano aparece la inscripción "Homo, fuge" ("Hombre, sálvate"); Fausto no le presta atención. Para entretener a Fausto, Mefistófeles dirige a los demonios, quienes le dan coronas a Fausto, ropa rica y bailan frente a él, y luego se van. Fausto le pregunta a Mefistófeles sobre el infierno. Mefistófeles explica: “El infierno no se limita a un solo lugar, / Él no tiene límites; donde estamos, hay infierno; / Y donde hay infierno, debemos estar para siempre ". Fausto no se puede creer: Mefistófeles habla con él, camina por la tierra, ¿y es todo este infierno? Tal infierno no le tiene miedo a Fausto. Le pide a Mefistófeles que le dé en matrimonio la niña más bella de Alemania. Mefistófeles lleva al diablo hacia ella en forma femenina. El matrimonio no es para Fausto; Mefistófeles ofrece traerle a las cortesanas más bellas todas las mañanas. Le entrega a Fausto un libro donde todo está escrito: cómo obtener riqueza y cómo convocar espíritus, describe la ubicación y el movimiento de los planetas y enumera todas las plantas y hierbas.
Fausto maldice a Mefistófeles por privarlo de las alegrías celestiales. El buen ángel aconseja a Fausto arrepentirse y confiar en la misericordia del Señor. El ángel malvado dice que Dios no tendrá piedad de un gran pecador, sin embargo, está seguro de que Fausto no se arrepentirá. Fausto realmente carece del espíritu para arrepentirse, y comienza un debate con Mefistófeles sobre astrología, pero cuando pregunta quién creó el mundo, Mefistófeles no responde y le recuerda a Fausto que está maldito. “¡Cristo, mi redentor! / ¡Salva mi alma sufriente! " - exclama Fausto. Lucifer reprende a Fausto por romper la palabra y pensar en Cristo. Fausto jura que esto no volverá a suceder. Lucifer revela a Fausto los siete pecados capitales en su verdadera apariencia. Ante él están el orgullo, la avaricia, la rabia, la envidia, la gula, la pereza, el libertinaje. Fausto quiere ver el infierno y volver de nuevo. Lucifer promete mostrarle el infierno, pero por ahora le da el libro para que Fausto lo lea y aprenda a aceptar cualquier imagen.
El coro dice que Fausto, que quiere aprender los secretos de la astronomía y la geografía, primero va a Roma para ver al Papa y participar en las celebraciones en honor de San Pedro.
Fausto y Mefistófeles en Roma. Mefistófeles hace invisible a Fausto, y Fausto se divierte por el hecho de que en el refectorio, cuando el papa trata al cardenal Lorraine, él toma platos y platos de sus manos y se los come. Los Santos Padres están perplejos, el Papa comienza a ser bautizado, y cuando es bautizado por tercera vez, Fausto le da una bofetada en la cara. Los monjes traicionan su maldición.
Robin, el novio de la posada donde se hospedaron Fausto y Mefistófeles, le está robando un libro a Fausto. Él y su amigo Ralph quieren aprender a hacer milagros con él y primero robar la copa del posadero, pero Mephistopheles interviene, cuyo espíritu inadvertidamente llamaron, devuelven la copa y prometen no volver a robar libros de magia. En castigo por la insolencia, Mefistófeles promete convertir a uno de ellos en un mono y al otro en un perro.
El coro dice que, después de visitar los patios de los monarcas, Fausto, después de largas andanzas por el cielo y la tierra, regresó a su hogar. La fama de su beca llega al emperador Carlos Quinto, y lo invita a su palacio y lo rodea con honor.
El emperador le pide a Fausto que muestre su arte y convoque a los espíritus de grandes personas. Quiere ver a Alejandro Magno y le pide a Fausto que haga que Alejandro y su esposa se levanten de la tumba. Faust explica que los cuerpos de las personas muertas hace mucho tiempo se convirtieron en polvo y no puede mostrárselos al emperador, pero llamará a los espíritus que tomarán las imágenes de Alejandro Magno y su esposa, y el emperador podrá verlos en el color de los años. Cuando aparecen los espíritus, el emperador, para verificar su autenticidad, verifica si la esposa de Alejandro tiene un lunar en el cuello y, al descubrirlo, penetra a Fausto con aún más respeto. Uno de los caballeros duda del arte de Fausto, como castigo, le crecen cuernos en la cabeza, que desaparecen solo cuando el caballero promete seguir siendo más respetuoso con los científicos. El tiempo asignado a Fausto está llegando a su fin. Regresa a Wittenberg.
Por cuarenta monedas, una joven señorita compra un caballo a Fausto, pero Fausto le advierte que no lo lleve al agua en ningún caso. La joven señorita cree que Fausto quiere ocultarle una cualidad rara de un caballo, y antes que nada lo conduce a un estanque profundo. Apenas navegando hacia el medio del estanque, la joven descubre que el caballo ha desaparecido y debajo de él, en lugar del caballo, hay un montón de heno. Milagrosamente sin ahogarse, llega a Fausto para exigir que le devuelvan su dinero. Mefistófeles le dice a la joven que
Fausto duerme profundamente. Una señorita arrastra a Fausto por la pierna y se lo arranca. Fausto se despierta, grita y envía a Mefistófeles detrás del agente. La joven pide que lo dejen ir y promete pagar cuarenta monedas más por esto. Fausto está satisfecho: la pierna está en su lugar y las cuarenta monedas adicionales no le harán daño. Fausto invita al duque de Anhalt. La duquesa pide obtener sus uvas en pleno invierno, y Fausto le entrega inmediatamente un racimo maduro. Todos están asombrados de su arte. El duque recompensa generosamente a Fausto. Fausto murmura con los estudiantes. Al final de la fiesta, le piden que les muestre a Elena Troyanskaya. Fausto cumple su pedido. Cuando los estudiantes se van, llega el Viejo, que trata de devolver a Fausto al camino de la salvación, pero fue en vano. Fausto quiere que la bella Elena se convierta en su amante. Por orden de Mefistófeles, Elena aparece ante Fausto, él la besa.
Fausto se despide de los estudiantes: está al borde de la muerte y condenado a arder para siempre en el infierno. Los estudiantes le aconsejan que recuerde a Dios y le pida clemencia, pero Fausto entiende que no tiene perdón y les dice a los estudiantes cómo vendió su alma al diablo. La hora del juicio está cerca. Fausto pide a los alumnos que recen por él. Los estudiantes se van. A Fausto solo le queda una hora de vida. Sueña que la medianoche nunca llegaría, que el tiempo se detendría, que sería un día eterno, o que al menos la medianoche ya no llegaría, y que tendría tiempo para arrepentirse y ser salvo. Pero el reloj golpea, los truenos retumban, los relámpagos y los demonios llevan a Fausto.
El coro alienta a los espectadores a aprender una lección del trágico destino de Fausto y no esforzarse por aprender las áreas reservadas de la ciencia que seducen a una persona y le enseñan a hacer el mal.
